Март 1944 года. Красная Армия успешно продвигается вперед. Союзники готовятся открыть второй фронт, и окончательная победа над фашистской Германией кажется уже независимой. Но эти надежды омрачает череда дерзких и беспощадных убийств. Никто ни разу не смог разглядеть преступников вблизи. Согласно редким показаниям свидетелей, состав нападавших каждый раз разный. После каждого преступления они оставляют нарисованные портреты своих жертв. За эти рисунки и невероятную жестокость банду прозвали «Мертвой головой», а ее лидера — Художником.
Расследованием занимаются опытный майор Ефимов и капитан Сазонов. Но чем глубже они изучают дело, тем яснее понимают, что убийства и грабежи — лишь ширма. Истинные цели Художника им еще предстоит выяснить. Когда к делу со стороны НКВД подключается старый товарищ Сазонова Рудаков, каждый из героев сам попадает под подозрение.
